财经早餐：贸易谈判取得重大进展 沙特受损石油设施有望下月底修复

　　本周（10月14日至10月20日），美联储将公布经济褐皮书，多位美联储官员也将发表讲话。此外，中国国家统计局将召开10月国民经济运行情况新闻发布会，澳洲联储也将公布9月货币政策会议纪要，而市场传来的贸易乐观消息，还需继续关注，上周发生的伊朗邮轮爆炸引起的地缘局势紧张情绪，也值得投资者持续留意。

　　本周市场热点

　　① 周一，欧洲央行副行长金多斯（Luis de Guindos）、欧洲央行管委埃尔南德斯（Pablo Hernández de Cos）发表讲话。

　　② 周二，澳洲联储公布9月货币政策会议纪要，美国2019年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德（James Bullard）在Money Macro &； Finance Society举办2019年货币及金融政策会议上发表讲话；英国央行行长卡尼、英国央行副行长伍兹、英国央行金融政策委员会委员泰勒和Don Kohn在英国议会财政委员会的听证会上，就央行的金融稳定政策作证。

　　③ 周三，美国2019年FOMC票委、堪萨斯城联储主席乔治（Esther George）在支付系统会议上发表讲话；英国央行行长卡尼（Mark Carney）出席IMF举行的专家小组讨论；美国2019年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯（Charles Evans）就经济和货币政策发表讲话。

　　④ 周四，美联储发布经济形势褐皮书；英国央行行长卡尼（Mark Carney）发表讲话；德国发布新的GDP预测。

　　⑤ 周五，中国国家统计局召开10月国民经济运行情况新闻发布会；美国2019年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯（Charles Evans）发表讲话。美国FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯（John Williams）在一个活动上发表主旨演讲并参与讨论。

　　周一开盘行情

　　上周回顾

　　【达成脱欧协议仍是有可能的】欧洲理事会主席图斯克称，英国仍然没有提出实际可行的脱欧建议，在昨天与约翰逊会面后，收到了爱尔兰总理许诺的签约信，达成协议仍然是可能的。英国仍然没有提出实际可行的脱欧建议，已经告知约翰逊，如果今天没有切实可行的提议，将在宣布峰会上没有达成协议的机会，英国首相约翰逊向欧盟承诺将拿出对所有国家都有效的解决方案。

　　【据伊朗学生通讯社：伊朗油轮爆炸起火，或遭恐怖袭击】据伊朗学生通讯社消息，伊朗国家石油公司旗下的油轮在沙特吉达港口附近发生爆炸起火，导致石油泄漏流入红海海域；伊朗油轮爆炸起因正在调查中，专家称可能是遭受“恐怖袭击”。

　　【欧洲央行新行长拉加德一上任或就被迫放弃QE】英国《金融时报》报道称，欧洲央行货币政策委员会正尝试展开行动，迫使新行长拉加德一上任就取消债券购买计划。

　　假期预告

　　全球主要市场行情一览

　　美股上周五收高，纳指领涨美国三大股指，苹果创历史新高市值略超微软，国际贸易关系进展的相关消息提振股市上扬。有27只标普500指数成份股触及52周新高，没有成份股触及新低；有44只纳斯达克指数成份股触及新高，60只触及新低。

　　商品

　　金价上周五走低，盘中一度跌逾1.3%，创10月1日以来新低至1474.08美元/盎司，因市场对中美国贸易争端和英国脱欧的担忧有所缓解，对高风险资产的兴趣重燃；不过纽市尾盘，受贸易消息刺激，金价反弹近15美元至1489美元附近。

　　Kitco Metals资深分析师Jim Wyckoff表示，市场对贸易谈判结果预期乐观，这提振投资者对较高风险资产的人气，这对包括黄金在内的避险资产不利；Wyckoff补充称，英国和欧盟可能在英国脱欧问题上取得一些进展，不会发生英国硬退欧，这提振欧洲市场，所有这些都不利于金价。

　　油价上周五跃升至两周高点，美油上涨2.54%，全球基准的布伦特原油期货价格大约两周来首次收于每桶60美元上方；此前外媒报导称，一艘伊朗油轮在沙特阿拉伯附近的红海遇袭，且对贸易谈判的乐观预期提振油市人气。

　　原油交易咨询公司Ritterbusch and Associates总裁Jim Ritterbusch在一份报告中称，我们估计，油轮事件带来的风险溢价约为1美元/桶，如果未能评估谁该负上责任，且没有后续事件发生，风险溢价可能在几个交易日被轻易消除。

　　Stratas Advisors LLC驻纽约的石油分析师Ashley Petersen表示，我们谈判中得到了一些好消息，谈判似乎“非常和平地结束了，现在我们将关注随后的步骤。对于今天的这些谈判来说，这是最好的情况”。

　　外汇

　　上周五美元指数跌0.40%至98.32，本周跌0.52%，因相关的贸易乐观情绪而遭到抛售，不过美国密歇根大学消费者信心指数强于预期，为疲软的美元提供了支撑。美元兑多数G-10货币在纽约时段触及盘中高点，后来遭遇温和获利回吐，市场等待确认贸易谈判和英国脱欧的最终结果。OANDA驻纽约高级市场分析师Edward Moya表示，贸易谈判结果消息公布后，美元走势符合典型的“买在谣言起、卖在事实出”反应。

　　美联储周五宣布，将开始每月购买约600亿美元美国公债，以保持银行系统”储备余额长期充足“。美联储同时强调公债购买并不代表货币政策立场的改变。加拿大丰业银行的Shaun Osborne表示，这减轻了一些融资方面的担忧，消除了我们在月末和季末看到的因资金紧张带来的一些上行风险。两位美联储官员对利率前景各执一词，凸显美联储内部分歧。

　　英镑兑美元涨1.65%至1.2648，两日累计涨幅3.7%左右；本周涨2.57%，创下2017年9月以来的最大单周涨幅，一个月风险逆转率飙升至历史最高，因市场对英国达成脱欧协议感到乐观。该货币对最高曾触及7月1日以来高点1.2707，曾测试位于1.2714的200日移动均线。在本周早些时候英镑涨势减弱之后，长线机构账户最终选择离场观望，对冲基金抄底买入。英镑无视欧洲理事会主席图斯克周五晚间的讲话，图斯克当时称，经历了三年的问题后，“没有理由”对脱欧感到乐观。欧盟官员计划加强与英国领导人的脱欧谈判，希望在下周的欧盟峰会前达成贸易协议，不过目前获得的细节信息有限。

　　欧元兑美元上涨0.31%至1.1039左右，盘中最高升至9月20日以来的最高点1.1063，因风险偏好改善。欧元兑英镑下跌1.36%至0.8726左右，盘中一度触及5月中旬以来低点0.8695。

　　加元兑美元表现在G-10货币中排名第二，美元兑加元跌0.66%至1.3203，盘中最低跌至一个月低点1.3171，加元受到油价走强的支撑；空头回补阻止了该汇率周末前的跌势；该货币较前周下跌0.83%。在加拿大公布强劲的9月份数据，加拿大国债收益率大涨后，该货币对跌破了位于1.3242的100日移动均线，下一目标看1.31一线的低中区域。

　　美元兑日元涨0.34%至108.35左右，盘中高点108.63是8月1日以来的最高水平，该货币对本周上涨1.32%，为2018年7月以来最大周涨幅。美元兑日元涨势被108.50附近的抛盘拖累；据一位香港交易员称，107.70区域存在买单；汇价还受到交叉买盘的提振，欧元兑日元攀升至120.00，略低于9月13日高点；澳元兑日元在商业和期权需求的推动下，最高上涨1.3%。美元兑瑞郎较上交易日收盘价基本持平，英镑兑瑞郎一度攀升2.2%，至四个月来最高水平。

　　其它货币对方面，澳元兑美元涨0.44%至0.6791，盘中一度升上0.68关口，创9月19日以来新高至0.6811；纽元兑美元涨0.30%至0.6339，盘中触及0.6354，为9月18日以来最高。

　　★国际财经要闻

　　【五角大楼声明：驻叙美军遭到土耳其炮火袭击】据“今日俄罗斯”（RT）12日最新消息，美国国防部发表声明称驻叙美军遭到土耳其的炮火袭击。当地时间10月11日，五角大楼发声明证实，驻扎在叙利亚北部的美军遭到附近土耳其阵地的炮火袭击，不过没有人员伤亡。

　　RT称，炮击发生在当地时间11日晚间9时许，地点位于（叙利亚北部边境城市）科巴尼附近。报道还称，五角大楼这份声明可以说证实了早些时候有关美国驻叙利亚基地发生炮击与发生爆炸的报道。（环球网）

　　【新一轮中美经贸高级别磋商在华盛顿结束】10月10日至11日，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦在华盛顿举行新一轮中美经贸高级别磋商；双方在两国元首重要共识指导下，就共同关心的经贸问题进行了坦诚、高效、建设性的讨论；双方在农业、知识产权保护、汇率、金融服务、扩大贸易合作、技术转让、争端解决等领域取得实质性进展；双方讨论了后续磋商安排，同意共同朝最终达成协议的方向努力（新华社）

　　【决策者Rosengren和Kashkari各执一词，凸显美联储内部分歧】波士顿联邦储备银行主席Eric Rosengren重申了他反对今年进一步降息的理由，而美联储决策者的新一轮评论突显了他们观点所存在的分歧。Rosengren周五在威斯康星州麦迪逊市的讲话中称，货币政策已经是宽松的。“在劳动力市场已经紧俏的情况下，考虑到预测者普遍认为经济增长正接近潜力水平，这一点尤其值得注意。”这些言论与明尼阿波利斯联储主席Neel Kashkari的评论形成鲜明对比，后者是FOMC最鸽派的成员之一。Kashkari周五早些时候在纽约对外关系委员会上表示，“我现在最担心的是劳动力市场出现疲软的迹象。现在我们有证据表明工资增长正在放缓。”当美联储官员于10月29日至30日在华盛顿举行下一次会议时，他“可能会”支持降息。

　　【沙特国家石油公司：所有受损石油设施有望下月底修复】央视报道，当地时间12号，沙特国家石油公司的官员称，此前在无人机袭击中受损的石油设备有望于11月底修复完成，该公司的石油产能也将完全恢复；据报道，在遇袭后十天内，该公司的原油产量就已恢复至日均1000万桶左右，现正朝恢复至最高日产量1200万桶的目标推进；9月14号，数架无人机袭击了沙特国家石油公司的两处石油设施，并引发火灾。沙特方面表示袭击致使沙特原油供应每日减少570万桶，这一数字约占沙特石油日产量50%和全球石油日供应量5%。

　　【特朗普威胁起诉佩洛西和希夫：都是坏人，也许该弹劾他们】随着针对美国总统特朗普的弹劾调查逐步深入，特朗普开始进行“反击”；据美国有线电视新闻网（CNN）报道，特朗普12日威胁要起诉众议院情报委员会主席亚当・希夫和众议院议长南希・佩洛西；

　　目前，希夫正在带头对特朗普进行弹劾调查，而根据美国宪法，国会议员不能被弹劾。

　　★国内财经要闻

　　【中国人民银行发布标准化债权类资产认定规则（征求意见稿） 】中国人民银行：《认定规则》充分考虑市场需要，为各类债权类资产提供了明确的标债资产认定路径，提升债券市场的普惠性和包容性。具体看，《认定规则》发布后新增的各类债权类资产，均可按相关程序进行标债资产认定；若通过标债资产认定，资管产品可投资该类标债资产以置换存量的非标资产。

　　【报告：2018年中国数字经济规模全球第二 达4.73万亿美元 】11日中国信息通信研究院发布了《全球数字经济新图景（2019年）――加速腾飞 重塑增长》研究报告，报告显示，2018年美国数字经济规模蝉联全球第一，达到12.34万亿美元，中国依然保持全球第二大数字经济体地位，规模达到4.73万亿美元。（新华社）

　　【1-8月我国城镇新增就业984万人 稳步实现高质量就业】就业是最大的民生。今年1至8月，我国城镇新增就业984万人，完成了全年计划的近九成，就业形势整体稳定的背后，是就业更高质量、更充分发展的新图景；如今，更多的劳动力从传统产业中转移出来，向互联网、数字经济等新行业发展。有数据显示，2018年中国数字经济领域就业岗位为1.91亿个，增速大大高于同期全国总就业规模增速。

　　【(,)与海关总署签订《战略合作协议》】10月12日，中国银行与海关总署在京签署《战略合作协议》。根据协议，双方将在“单一窗口”金融服务、税款担保服务、特殊监管区域服务、跨境电商服务、智慧海关建设、数据信息共享、信用体系建设、专业课题研究、精准扶贫、党建共建等领域开展全面合作。

　　★国内股市

　　【A股中长期向好趋势明显】上周上证指数收出四连阳，累计涨幅达2.36%，行情沿着低估值银行股――三季报预增股――科技绩优股的大方向演绎。分析人士表示，权重蓝筹股发力，稳定市场信心。题材股保持活跃，营造赚钱效应。节后A股市场呈现出良好的运行态势。总体而言，在估值优势、流动性预期稳定以及外资持续介入等因素支撑下，市场中长期向好趋势明显。（中国证券报）

　　【节后首周A股ETF净流出逾42亿元】10月8日至11日，上证综指和深证成指分别上涨2.36%和2.33%，A股ETF几乎全部上涨，总成交额362.49亿元，日均成交额较节前的完整周减少11.28亿元至90.62亿元。A股ETF份额总体减少9.72亿份，资金净流出约42.56亿元。（中证网）

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