顶着“中国会员电商第一股”名头的云集，尽管只用了4年时间便在纳斯达克上市，但是上市后的股价却并不那么“美好”。资料显示，云集因上市以来股价暴跌，惨遭摩根大通(JP Morgan)下调评级，将评级从增持下调为中性。
值得一提的是，日前云集又因疑似泄露用户信息，遭到大量用户的投诉。在业内人士看来，若连用户的隐私都无法保证，那么本就有着“涉传”黑历史的云集，在电商巨头齐聚的中国市场，恐难更进一步。
疑似泄露用户信息，大量用户遭“退款诈骗”
据调查，在聚投诉、黑猫投诉等第三方投诉平台上存在大量有关云集的投诉，“退款欺诈”、泄露个人信息等问题成消费者主要投诉方向。
公开资料显示，云集是云集共享科技有限公司旗下电商平台品牌，品牌旗下产品主打社交驱动的会员电商平台。旨在为电商平台会员提供美妆个护、手机数码、母婴玩具、水果生鲜等品类的商品选择。
此外，在大量的投诉中，还存在许多反应云集霸道扣款、虚假发货等问题。若无法及时处理，同样会流失许多忠实用户。
商业模式遭多方质疑，股价持续下跌致评级下调
据了解，云集模式的主要由两种模式组成，一种是S2b2c模式，即整合前端的供应链大S，赋能小b，通过小b传播给c。另一种就是会员模式，而会员模式中的会员层级体系和拉新奖励机制则饱受争议。
投诉人唐女士认为，云集App泄露其个人信息，因骗子能详细描述唐女士在什么时间买了商品，甚至知道唐女士收货地址、电话号码、姓名、身份证等信息，致使唐女士被骗近万元。
当唐女士察觉被骗后，反复播打云集App的客服电话却无人接听，直至12月14号云集App才发来第一条短信说最近很多在云集App购物的受骗要注意唐女士表示直至2019年8月份，云集依旧没有派相应的工作人员来解决这个问题。
公开资料显示，刚成立的云集为了拓展市场，实施了激进的超出三级的分销模式，这也导致了其在经营活动中曾经出现“入门费”、“拉人头”和“团队计酬”等行为。上述电商人士认为，这些行为无疑是在传销模式的边缘打转。
实际上，云集也因该模式曾被杭州工商部门以涉嫌传销的罪名罚款超958万余元，其微信公众号和订阅号也陆续被永久封停。
随后，云集在2016年对业务模式进行了整改，将其改到了合规的二级分销，同时在次年1月份通过“第三方专家论证会”，成功区别于传销。
此时的云集，和人们深恶痛绝传销已有着本质上的区别，但依旧难以消除部分消费者心中云集“涉传”的形象。
相关数据显示，近三年云集的成交总额、总订单、总营收等方面处于逐年递增的状态，但其却迟迟无法盈利，若将履约成本计入营业成本，云集的毛利率将只能维持在10%左右，那么近三年其归属于公司的净亏损分别达2466.8万元、1.05亿元和5632.6万元。
根据云集2019年第二季度财报显示，其业绩在上市后亏损规模扩大，总营收为人民币30.641亿元，净亏损为人民币8540万元。上年同期总营收为人民币32.556亿美元，净利润为人民币8740万元。归属于普通股东的净利润为-16.02亿人民币。
据了解，今年5月3日云集在纳斯达克上市，并在其上市首日第一个小时达到内创下了18.2元的估计历史高点，此后云集股价便一直处于下跌状态，并在今年8月27日创下6.04元的股价最低点。
股价大幅度的下跌也导致近期云集股价成交低迷，近日换手率仅为0.05%，云集也在暴跌至股价最低点的两天后，遭摩根大通(JP Morgan)下调评级(由增持下调为中性)。
一位电商分析师认为，成交总额和用户数量的快速增长，让业内看到云集的希望之光，然而股价的一路下跌又让这光芒忽明忽暗，加上强劲的竞争对手，未来的云集会有更精彩的表演吗？然而，就目前的情况来看好像并不是那么乐观。
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