科创板运行即将满4个月，进入四季度以来，科创板IPO稳中有进。战略配售制度是科创板制度设计的一大亮点，多家券商及其资管子公司陆续推出资管计划参与科创板战略配售。
科创板运行即将满4个月，进入四季度以来，科创板IPO稳中有进。战略配售制度是科创板制度设计的一大亮点，多家券商及其资管子公司陆续推出资管计划参与科创板战略配售。
据《证券日报》记者统计，四季度以来，已有21只科创板新股上市，目前包括国信证券(行情002736,诊股)、兴证资管、广发资管、中金公司(港股03908)、国泰君安(601211,诊股)(港股02611)资管、长江财富等6家券商及其资管子公司推出相关资管计划，涉及的科创板公司有金山办公(行情688111,诊股)、安恒信息(行情688023,诊股)、美迪西(行情688202,诊股)、鸿泉物联(行情688288,诊股)、昊海生科(行情688366,诊股)、普门科技(行情688389,诊股)。
11月18日刚在科创板上市的新股金山办公，吸引了7家战略投资者，其中有2家为中金公司旗下的资管计划。
金山办公上市发行公告显示，本次发行最终战略配售数量为3030万股，占本次发行总数量的30.00%。参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为中金公司旗下的“中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金”，及“丰众7号资管计划”，这2只资管计划参与战略配售金额分别为1735.3424万元、8656.712454万元，合计为1.039205亿元（均不含新股配售经纪佣金，下同），占比达到总额的7.48%。
此外，据《证券日报》记者不完全统计，从目前可查询的公告来看，券商资管计划也参与到安恒信息、美迪西、鸿泉物联、昊海生科、普门科技的战略配售当中。
从券商资管参与的情况来看，安恒信息本次发行最终战略配售数量为232.2207万股，占本次发行总数量的12.54%，与初始战略配售数量的差额45.5569万股回拨至网下发行，国泰君安资管旗下“国泰君安君享科创板安恒1号战略配售集合资产管理计划”获配8935.2829万元。
美迪西本次发行最终战略配售数量为233.5万股，占本次发行总数量的15%，广发资管旗下“广发原驰・美迪西战略配售1号集合资产管理计划”获配6432.5万元。昊海生科本次发行最终战略配售数量为245.2419万股，占发行总量的13.78%，与初始战略配售数量的差额39581股回拨至网下发行，“长江财富-昊海生科员工战略配售集合资产管理计划”获配15882.84万元。普门科技本次发行最终战略配售数量为645万股，占本次发行数量的15%，国信证券旗下“鼎信3号资管计划”获配3913万元。鸿泉物联本次发行最终战略配售合计数量为375万股，占发行总数量的15.00%，兴证资管旗下“鸿泉物联员工资管计划”获配6247.5万元。
至此，四季度以来，有7只资管计划共参与6家科创板公司发行战略配售，获配金额合计为5.18亿元。
具体到上述6家科创板公司来看，除了金山办公有多达7位战略投资者以及昊海生科是UBS AG跟投之外，安恒信息、美迪西、鸿泉物联、普门科技这4家科创板公司的战略投资者都是由保荐机构另类投资子公司跟投和发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成。
从保荐机构子公司参与战略配售的情况来看，国泰君安证裕投资获配安恒信息4185.18665万元；中金财富证券获配金山办公9999.997714万元；东证创新获配鸿泉物联3123.75万元；国信资本获配普门科技1956.5万元。
对于券商资管计划参与科创板战略配售，华鑫证券分析师徐鹏认为，“科创板战略配售中，员工专项资管计划出现次数较多，表明这些企业的管理层和核心员工对公司发展前景有较强的信心。由于战略投资者不参与询价过程并以发行价入股且锁定一定的期限，具有更高的投资风险，引入战略投资者表明公司的基本面获得产业投资者的认可。”
川财证券分析师方科则表示，“科创板受理企业适用简易发行，战略配售比例降低，网下配售份额增加且进一步往6类专业机构投资者集中。目前来看战略配售比重均值大约在7.9%左右，A类投资者获配比例均值48%。此外与A股相比，由于科创板发行定价取消对首发市盈率的限制，报价难度加大，通过锁定10%账户对应的配售股份，这部分股票的投资收益可能会降低，从而引导网下投资者树立中长期价值投资理念，审慎做出报价。随着上市公司增加以及参与打新机构的增多，打新收益会减少，难度或加大。”
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