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原油期货日报20190211

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导读

美国WTI原油3月期货周一(2月11日)开盘报52.66美元/桶。美国对委内瑞拉实施的原油制裁对油价产生有效支撑，不过美国钻井数增加以及减产行动面临挑战部分限制了油价的上行空间。上周美国WTI原油期货价格盘中最高触及52.99美元/桶，布伦特原油期货价格盘中最高触及62.36美元/桶。


每日原油要闻

2018年2月1日08:00——2月11日08:00

2月1日

21:20

花旗集团：美国对委内瑞拉的制裁“对油价构成巨大的上行风险”。建议买入5月布伦特原油63/73美元看涨价差期权。(华尔街见闻)

 

2月2日

02:00

美国油服贝克休斯周报：美国2月1日当周石油钻井数下降15台，至847台。美国2月1日当周天然气钻井数增加1台，至198台；总钻井数下降14台，至1045台。(华尔街见闻)

 

02:39

洲际交易所（ICE）持仓周报：至1月29日当周，投机者所持布伦特原油净多头头寸增加29,769手合约，至232,703手合约；2018年12月4日当周，以136,466手合约创最近三年净多头最低位，而同年4月10日当周，则以632,454手合约录得2011年1月份有数据记录以来的净多头历史高位。(华尔街见闻)

 

2月4日

09:57

马来西亚国家石油公司：将1月份的马来西亚原油官方售价上调至64.96美元/桶。(华尔街见闻)

 

22:40

委内瑞拉主权债价格和委内瑞拉国家石油公司PDVSA债券价格双双大跌。(华尔街见闻)

 

23:38

据悉，美国能源情报机构Genscape数据显示，美国NYMEX WTI原油期货交割地库欣地区的原油库存在最近一周增加大约94.4万桶。（彭博）

 

2月5日

15:09

英国石油CEO：公司假设全年油价在50至65美元/桶区间。

产油国减产联盟非常团结。（CNBC）

 

15:27

伊朗称就油田开发事宜与中国企业举行了会谈。（伊朗Seda周刊）(华尔街见闻)

 

16:28

英国石油CFO：公司在油价50美元/桶时盈亏平衡。相信油价将维持在60到65美元/桶水平。(华尔街见闻)

 

17:00

伊朗谴责美国对委内瑞拉实施制裁，引发油价波动。（伊朗石油部通讯社）

 

2月6日

22:46

阿塞拜疆能源部长Parviz Shahbazov：OPEC+料将进一步减产石油，以支持原油价格。（彭博）

 

23:30

美国2月1日当周EIA原油库存 +126.3万桶，预期 +185万桶，前值 +91.9万桶。美国2月1日当周EIA库欣地区原油库存 +144.1万桶，至2018年1月份以来新高，前值  -14.5万桶。美国2月1日当周EIA汽油库存 +51.3万桶，预期  +150万桶，前值 -223.5万桶。美国2月1日当周EIA精炼油库存  -225.7万桶，预期 -200万桶，前值 -112.2万桶。美国2月1日当周EIA精炼厂设备利用率 +0.6%，预期 -0.55%，前值 -2.8%(华尔街见闻)

 

2月7日

04:14

高盛：预计2019年上半年的布伦特-WTI原油溢价为8.50美元/桶，下半年料将收窄至5.50美元/桶。到2020年，预计布油和WTI原油价格将分别为60美元/桶和54.50美元/桶。(华尔街见闻)

 

2月8日

23:50

【俄罗斯石油巨头加大对普京施压，要求结束OPEC减产协议】俄罗斯石油公司（Rosneft）总裁Igor Sechin和俄罗斯总统普京的亲密盟友们致函普京，称OPEC石油减产协议是一个战略威胁。Sechin认为，OPEC石油减产协议受到美国的影响。虽然信函并未明确指出是否应当延长2017年OPEC+石油减产协议，但确实向参与能源政策的俄罗斯其他高级官员发出清晰的信号——Sechin希望结束OPEC+石油减产协议。（路透）

 

2月9日

02:01

美国油服贝克休斯周报：美国2月8日当周石油钻井数增加7台，至854台，预期下降3台。美国2月8日当周天然气钻井数下降3台，至195台；总钻井数增加5台，至1049台。(华尔街见闻)

 

02:33

洲际交易所（ICE）持仓周报：至2月5日当周，投机者所持布伦特原油净多头头寸增加1,292手合约，至233,995手合约；2018年12月4日当周，以136,466手合约创最近三年净多头最低位，而同年4月10日当周，则以632,454手合约录得2011年1月份有数据记录以来的净多头历史高位。(华尔街见闻)

 

04:16

【投机者对美油的看涨情绪创三年新低】CFTC能源持仓周报：至1月8日当周，投机者所持NYMEX WTI原油期货和期权净多头头寸减少31,914手合约，至81,512手合约，创2016年1月份以来新低；2018年1月23日当周，以496,111手合约创2006年6月份有数据记录以来的净多头历史最高位。投机者所持NYMEX和伦敦ICE原油期货和期权投机性净多头头寸减少36,187手合约，至85,150手合约；2018年1月23日当周，以549,602手合约创2009年有数据记录以来的净多头历史最高。（另附汽油、取暖油和天然气持仓数据。）

(华尔街见闻)

 

13:12

IMF总裁拉加德：石油出口国尚未完全从2014年油价暴跌中恢复过来。改善中东地区国家的财政框架是有空间的。（中东地区国家的财政框架）部分弱点包括短期主义和可信度不足。呼吁提高中东地区国家的财政透明度。（中东地区国家）政府可能会倾向于支持华而不实的项目，而非提高人力及生产力的潜力。(华尔街见闻)

基本面利好因素

美国能源信息署(EIA)周三(2月6日)公布报告显示，截至2月1日当周，美国原油库存增加126.3万桶至4.472亿桶，市场预估为增加217.9万桶。美国汽油库存增加51.3万桶，连续2周录得增长，市场预估为增加160.1万桶。美国精炼油库存减少225.7万桶，连续3周录得下滑，且创2018年12月21日当周(7周)以来最大降幅，市场预估为减少181.4万桶。

华盛顿方面已经宣布对委内瑞拉国营石油公司实施制裁，这将限制美国企业和其正常的经济来往，预计直接受到影响的原油出口大约50万桶/日。近年来受到金融危机以及政局动荡的影响，委内瑞拉原油出口已经跌至近70年来最低，不过此次的制裁只是针对委内瑞拉对美国的原油出口，分析师认为其可能通过打折的方式将多余原油出口至中国以及印度。

基本面利空因素

美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(2月8日)公布数据显示，截至2月8日当周，美国石油活跃钻井数增加7座至854座，过去三周内第二周录得增长。部分分析师认为2019年美国石油活跃钻井数将录得三年来首次下跌。相关数据显示，美国石油活跃钻井数2018年共增加138座，2017年共增加222座，而2016年则减少11座。更多数据显示，截至2月8日当周美国石油和天然气活跃钻井总数增加4座至1049座。

在市场相对波澜不惊之际，加拿大最新出炉的1月份就业数据意外表现靓丽，加元受到提振短线急涨近80点。其他主要货币方面，因数据显示欧洲经济放缓正在蔓延，欧元低迷不振，本周势将创下四个月最大单周跌幅，帮助美元企稳反弹。

石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等国联合实施的减产行动虽然为油价提供有效支撑，但俄罗斯方面的减产目标达成速度并没有按照计划进行，这令市场多少有些担忧。与此同时，外媒报道称沙俄一直希望拉拢俄罗斯进一步配合减产，但最新消息显示，俄罗斯能源部长诺瓦克似乎不愿意这样做。此外，俄罗斯能源部数据显示，1月俄罗斯原油产量降至1138万桶/日，较2018年10月水平下降3.5万桶/日，但并没有达成新一轮减产协议规定的产量目标。俄罗斯能源部长诺瓦克(AlexanderNovak)曾表示，该国1月原油产量将较去年10月水平下降5万桶/日。石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯等非OPEC产油国已经自1月期推行新一轮减产，合计减产目标是120万桶/日。其中俄罗斯承诺将在第一季度减产23万桶/日。但诺瓦克近日讲话称，由于技术原因，俄罗斯无法在短时间内完成如此大规模的减产，但会尽快达成这一目标。

美国能源信息署(EIA)周三(2月6日)公布报告显示，截至2月1日当周，上周俄克拉荷马州库欣原油库存增加144.1万桶，连续3周录得下滑后再度录得增长，创2018年12月7日当周(9周)以来最大增幅且升至2018年1月以来最高水平。此外，上周美国国内原油产量继续持平于1190万桶/日历史高位，连续3周录得持平。

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