众所周知，每个领域的营销工作都很相似，有轻松愉快的一面，也有困难的一面，外汇行业亦是如此。作为一名外汇经纪人，如果我们了解外汇营销的特点所在，自然有轻松愉快的感觉，同时还可以享受推销工作带来的乐趣。
那么外汇营销工作的特性是什么呢？
1、外汇是无形的，无法触摸和感知
外汇投资是一种无形的东西，它本身只是一种投资行为，无法像日常用品一样凭借人们的五官感受吸引客户对其产生兴趣，从而主动接受，所以需要有人去介绍和推介。由于它无样品可以使用，客户自己无法亲身体会到它的作用，必须通过经纪人讲解才能明白，而在正式交易前客户的盈利与否都是未知数加之风险较大，社会传言都限制了客户投资的积极性。所以经纪人必须要有热情的态度，耐心的工作精神随时拜访客户，更重要的是优良的口头表达能力为客户做详尽的说明和服务。
2、需要丰富的知识
外汇投资是一种理财行为，它涉及到社会学，经济学，投资学，甚至还有农业知识，矿产知识，金融知识，商品贸易知识等等，同时还要考虑客户的收入状况及未来的经济计划及客户本身的心理状态。所以好的经纪人除必需的外汇知识外还要有广泛的知识结构，因此需要经常吸收新东西充实自己才有能力与各种不同类型的客户保持良好的接触，使自己的推销工作顺利进行。
3、工作自由
开发外汇客户的工作有较大的灵活性，工作时间和地点都没有固定的程序，所以合理严格的安排工作至关重要。
外汇经纪人的正确心态应该是什么样的呢？
一． 开发客户的正确思想
在开发外汇客户时，要建立正确的销售思想：
1、外汇投资是一种有利于客户资金增值的投资手段。外汇经纪人的日常工作是为帮助客户合理理财的服务行为，所以双方是平等的，经纪人不需要自卑，保持一种不卑不亢的态度，把开发客户的思想转化为服务客户的思想。
2、拜访客户保持一种交朋友的心态。每一次拜访客户并不一定会成功，即使客户不投资也可以通过与你接触学习到一种新的投资方法，两人可以成为新朋友。
3、与客户交流的目的是为了给他介绍一种投资方式，而不是要他马上就进行投资，这样既可以克服紧张气氛，也能消除客户敌对的情绪。
4、不急于要客户答复是否他投资，应给机会让他了解各种投资手段，避免过于执着而造成难堪的局面。
5、客户愿意投资作出决定的是他自己的意愿，而不是经纪人强加给他的。经纪人头脑中应牢记这几点，这样对待自己的工作才能有平和的心态。
二、外汇经纪人的品质
良好的经经纪人将外汇这种投资方式传递给客户，得到客户的信任必须具备良好的销售品质。这些品质包括以下特征：
1、 一种对客户资金的安全责任感。
2、 一种对客户交易的理解和关心。
3、 一种友好交流和耐心细致工作的能力。
4、 一种愉快而又让人感觉到信心的乐观态度。
三、外汇经纪人应做好工作计划
人的行为有90%是由习惯所造成的，而习惯是逐渐养成的。一个人要想使工作有很好的效率便要养成良好的习惯，从而工作成为自己的自然反应，工作也就更容易得多。外汇经纪人的工作是由经纪人自己安排的，由于客户各不相同，所需要花费的时间也不同，所以我们必须依据计划来执行开发客户的工作才能获得良好的成绩。只有计划性的工作才能充分发挥自己的工作能力。
工作计划应包含周计划，月计划，更长一些的还可以做好年计划。计划中要规定明确的工作目标，开发多少新客户，挖掘多少准客户，维护好多少老客户，增加多少资金量等等。
客户开拓工作可以分为五个步骤：
1、收集姓名；
2、根据姓名收集对方的背景资料，越详细越好；
3、把资料登记分类；
4、建立客户资料记录，保存资料做好分类和索引；
5、安排与客户见面。如果有人引荐，一般会有事半功倍的效果。
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